故事发生在犯罪之都里约热内卢,桑德罗(Michel Gomes 饰)本是一个单纯快乐的孩子,但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前,桑德罗迷失了方向,他开始自暴自弃,终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下,桑德罗不仅自己开始吸食毒品,更干起了危险的贩毒勾当,生意越做越大。 在警察开展的毒品大清洗运动中,桑德罗险中逃生,之后,他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎(克里斯·维纳 Chris Vianna 饰)。原来,梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子,年龄和体格都与桑德罗相仿,在误打误撞之间,梅丽莎成为了桑德罗的母亲,但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。
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